当社の特徴

資産形成・管理、相続事業承継の専門家として近年注目さればじめているプライベートバンカー。なかでも当社は独立系の事業者として金融機関ではない立場でお客様に価値を提供します。

経営者や開業医院長のお金についての漠然とした不安を経験豊富なスタッフがワンストップで問題解決をしっかりサポートいたします。

また、提携先の士業・専門家とチームを組んで最適な課題解決をご提案するので安心してご依頼いただけます。

経営者や開業医の院長を取り巻く悩みは多岐に渡ります。特にお金については本業の法人資金と個人のお金をどう全体で管理するかが大変重要です。

法人・個人のお金について、本業の発展と事業承継、リタイアメントプランを経て相続問題までトータルなアドバイスができるのが強みです。

お客様ひとりひとりの法人のミッション、ご家族一族のファミリーミッションをお聞きしてミッション実現のためのお手伝いをいたします。

理念・ミッションの策定をお手伝いしながら、その実現のために裏付けとなるお金に対する不安を解消し、理念とお金の両立を目指します。