サービスのご案内

日本証券アナリスト協会認定の最上級資格「シニア・プライベートバンカー」（2018年5月1日現在84名が認定）は以下の専門的分野について上級レベルのスキルを有し、弁護士、公認会計士、税理士、中小企業診断士、社会保険労務士などの専門家をコーディネートしながら問題を解決しています。

・リレーションシップマネジメント

・ウエルスマネジメント

・不動産

・税金

・信託エステートプランニング

・マス富裕層

・職業倫理　　

お客様のファミリーミッション実現にむけて、最善のプランニングを立案・実行支援いたします。

会社経営者や開業医の院長を対象に、お金の不安や悩みを解決します。

• 法人のお金は顧問税理士からアドバイスがなく不満。
• 個人のお金を金融機関に相談するのは商品の売り込みが嫌で敬遠している。

そんな方に本業（法人）のお金の稼ぎ方と稼いだお金を効率よく増やし、守り、引継ぐ（個人）方法をアドバイスできるプロがいます。
それが欧米の経営者や開業医で多く利用されている「プライベートバンカー」です。

資産形成・管理について長期にアドバイスができるプロで金融機関に所属しない「独立系プライベートバンカー」がゴールベース資産管理にもとづきお金の悩みを解消します。

ゴールベース資産管理とは？　

①お客様について知る

②お客様の課題（ファミリーミッション）を明確にする

③お客様のゴール（資産管理の目的）を明確にする

④事業承継戦略や運用戦略の洗い出し

⑤選択肢を評価する

⑥お客様に行動方針を決定いただく

⑦行動結果を評価する

お客様の本業の発展とファミリーミッションの実現のため、法人・個人の両方の問題解決を目指し、迅速かつ期待以上のクオリティで対応します。

お気軽にご相談ください。

会社を経営していたり医院を経営しているが、事業をどう承継していったらよいかわからず相談相手がいない方、はじめの相談窓口としてご指名ください。

日本証券アナリスト協会認定の「シニア・プライベートバンカー」としてお客様の問題の把握と解決の具体策をコーディネートします。

事業承継・相続は各専門家のチームでの問題解決が必要です。
一般社団法人事業承継研究会の理事として各専門家の窓口となり適切に課題を解決します。

事業承継・相続は問題が多岐にわたるため、各領域を理解しているコーディネーターが必要です。相談窓口として問題を把握し、専門家のチームリーダーとして円満な事業承継・相続のお手伝いをします。

単なる節税プランや矮小化された対策でない、企業価値向上につながる戦略的事業承継プランの策定を目指します。

会社や医院を経営している時に人の問題でお悩みはありませんか。

• 人材が育たない。
• スタッフの意識がバラバラだ。
• スタッフの雰囲気が悪い。
• 離職率が高い。
• 採用活動が上手くかない。

そんな場合に有効なのは「理念経営」です。

スタッフのモチベーションを上げ、やる気を引き出すために「経営理念＝クレドカード」を社員全員で作成し浸透させることで会社は活性化します。

日々の行動指針、価値観をもつことで主体的に活動するスタッフが増え、採用活動にも良い影響を与えます。また、社員一人ひとりが自分たちで作成に関わることで主体性を持った価値観経営を推進できます。

会社や医院を経営するときにお金の悩みは尽きないものです。

• お金の流れが漠然としていて不安を感じる
• 売上は増えているはずなのになぜか現金が残らない
• 経営数字が苦手でどう手を打てばよいかわからない
• 経営数字に基づいた納得の意思決定をおこないたい

そんな時お役立ちできるのが「キャッシュフロー経営」です。

しかし、数字が苦手だし本業に集中するために会計を勉強するヒマがない。そんなお悩みを抱えている経営者や院長は「お金のコーチ」の支援を得ることで問題は解決します。

たった7つの項目を覚えるだけで納得の意思決定ができるよになるだけでなく、毎月1回の「キャッシュフローコーチング」を受けることで経営数字に基づく経営判断ができ、意思決定・思考の整理ができるようになります。

また、SWOT分析やマーケティング施策を共に考えることで経営を学ぶことができるようになります。

※一般社団法人 日本キャッシュフローコーチ協会（和仁達也理事長）や株式会社 原田教育研究所、株式会社RE経営、株式会社ユメオカのスキームを使用いたします。